Der Ruhestand ist die richtige Zeit, um das Leben entspannter anzugehen. Darum ist es wichtig, bereits früh die Weichen für eine sorglose Zukunft zu stellen und seine Finanzen entsprechend zu planen: Am besten mit einer Strategie, die immer wieder neu bewertet und auf die sich stetig verändernden Lebensumstände angepasst wird.
Neben der gesetzlichen Altersvorsorge stellen auch die betriebliche und private
bedeutende Teile der privaten Vermögens- und Finanzplanung dar. Veränderungen der Lebensumstände oder der Ausgabenstruktur spielen dabei eine tragende Rolle: Die Ausgaben zur Lebenserhaltung und Freizeitgestaltung erhöhen sich, auch die Kosten für Gesundheit und altersgerechtes Wohnen steigen. Dazu kommen Faktoren wie die Inflations- und Lebensstandardentwicklung, die es zu berücksichtigen gilt.
Dies zeigt: Das Thema Vermögensplanung ist komplex und bedarf einer umfassenden Beratung. Mit unseren Lösungen unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Erstellung einer ganzheitlichen Finanzplanung, die perfekt zu ihren individuellen Bedürfnissen passt.