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Mit der richtigen Vermögensplanung sicher in den Ruhestand

Ihren Kunden helfen, aus ihrem Geld mehr zu machen: Mit leistungsstarken Tools für eine optimale Finanz- und Vorsorgeplanung.

Gezielte Planung für langfristige Sicherheit

Die persönliche Vermögensplanung ist fester Bestandteil der Altersvorsorge, bei der vor allem eines im Fokus stehen sollte: Sicherheit. Schritt für Schritt wird dabei ein Konzept für die persönliche Zukunft geschaffen, das zur individuellen Lebens- und Finanzsituation passt.

Vermögensplanung

So wichtig ist eine fundierte Vermögensplanung

Der Ruhestand ist die richtige Zeit, um das Leben entspannter anzugehen. Darum ist es wichtig, bereits früh die Weichen für eine sorglose Zukunft zu stellen und seine Finanzen entsprechend zu planen: Am besten mit einer Strategie, die immer wieder neu bewertet und auf die sich stetig verändernden Lebensumstände angepasst wird.

Neben der gesetzlichen Altersvorsorge stellen auch die betriebliche und private

Altersvorsorge

bedeutende Teile der privaten Vermögens- und Finanzplanung dar. Veränderungen der Lebensumstände oder der Ausgabenstruktur spielen dabei eine tragende Rolle: Die Ausgaben zur Lebenserhaltung und Freizeitgestaltung erhöhen sich, auch die Kosten für Gesundheit und altersgerechtes Wohnen steigen. Dazu kommen Faktoren wie die Inflations- und Lebensstandardentwicklung, die es zu berücksichtigen gilt.

Dies zeigt: Das Thema Vermögensplanung ist komplex und bedarf einer umfassenden Beratung. Mit unseren Lösungen unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Erstellung einer ganzheitlichen Finanzplanung, die perfekt zu ihren individuellen Bedürfnissen passt.

iS2 Module

Unsere digitalen Vertriebslösungen

Eine durchdachte Altersvorsorge setzt sich aus vielen Teilen zu einem großen Ganzen zusammen und greift perfekt ineinander. Dazu gehören unter anderem eine genaue Analyse der Vermögensbilanz, ein Vergleich verschiedener Anlageprodukte sowie Entscheidungen, die zum Kunden passen. Verschiedene Finanzprodukte auf dem Markt erschweren den Überblick und die Wahl der richtigen Vorsorgemaßnahmen. Umso wichtiger ist es, für jeden Kunden ein maßgeschneidertes Konzept zu erstellen, das langfristige Sicherheit bietet. Unsere innovativen Module wurden entwickelt, um den digitalen Versicherungsvertrieb für Sie noch einfacher und effizienter zu gestalten – damit nicht nur Sie, sondern vor allem Ihre Kunden zufrieden sind.

Budgetrechner

Mit dem Modul Budgetrechner planen Sie freies Budget des Kunden sinnvoll um – wie zum Beispiel durch einen Wechsel in eine günstigere Krankenversicherung, der Nutzung vermögenswirksamer Leistungen oder der Analyse weiterer Einsparpotenziale. So erhalten Ihre Kunden die Sicherheit, ohne hohe Zusatzausgaben alle Möglichkeiten zur Vorsorge maximal auszuschöpfen.

Schichtenvergleich

Mit dem Modul Schichtenvergleich führen Sie gemeinsam mit Ihren Kunden eine Gegenüberstellung mit konkreten Zahlen durch, bei der Nettobeträge, Beitragssummen und Förderungen berücksichtigt werden. Die drei Schichten der Vorsorge stellt das Tool ebenso übersichtlich dar wie auch Beitragswirkungsgrad und Ertragsverhältnis. So erfolgt eine qualitative Einordnung der Möglichkeiten – maßgeschneidert nach Kundenwunsch.

Anlagevergleich

Mit dem Modul Anlagevergleich zeigen Sie auf, wie wichtig eine gute Rendite in Zeiten niedriger Zinsen ist: Vergleichen Sie mit diesem Tool die Vorteile einer Direktanlage in Fonds und der fondsgebundenen Versicherung, um die Wahl der richtigen Kapitalanlage zu unterstützen. Das Tool berücksichtigt zudem die steuerlichen Auswirkungen der jeweiligen Anlage und berechnet zuverlässig den Nettoertrag einer konkreten Anlageform während Anspar- und Rentenphase.

Integration

Digitale Lösungen präzise integriert

Wir entwickeln unsere Software-Lösungen für eine zeitsparendere, einfachere und transparentere Arbeitsweise im Versicherungsvertrieb. Diese lassen sich nahtlos in Ihre bestehende Systemumgebung

integrieren

. Für Abschlussquoten, die Sie zufrieden machen – für Erfolge, die messbar sind. Und für Kunden, die sich kompetent beraten fühlen.

Bereit für den ersten Schritt?

Wir setzen seit mehr als 30 Jahren auf Vertrauen, Fairness und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe – und begleiten Sie auf Ihrem Weg in den Versicherungsvertrieb der Zukunft.

Unsere Kunden vertrauen uns

Martin Gräfer

Mitglied des Vorstands, die Bayerische

„Mitarbeiter der iS2 sind nicht nur erfahrene IT-Spezialisten, sondern brauchen auch keine Einführung in die Versicherungsprozesse und Produktdetails.“

Dr. Klaus Möller

Vorstand, DEFINO Institut für Finanznorm AG

„Die iS2-Software kommt aus der Mitte der Versicherungsindustrie. Wir versprechen uns von den iS2 Analyse- und Beratungsmodulen einen Schub für die vermehrte Anwendung der DIN-Finanzanalyse in den Versicherungsvertrieben.“

Finanzvermittler

OVB Vermögensberatung AG

„Das OVB Lebenshaus unterstützt und standardisiert den Beratungsprozess der OVB noch weiter und gibt damit gerade neuen Vermittlern die Möglichkeit schneller erfolgreich zu sein.“

Mit der richtigen Vermögens­planung sicher in den Ruhestand