Mit der richtigen Analyse zum Erfolg

Der Versicherungsvertrieb ist die wichtigste Verbindung zwischen Versicherung und Kunde – und sein Herzstück ist die umfassende Analyse.

Pfeil auf Dartscheibe im Bullseye
Lupe auf gelbem Hintergrund
Person recherchiert auf Laptop und zeigt mit Stift auf ein Dokument

Gute Entscheidungen schaffen zufriedene Kunden

Sie ist die Voraussetzung dafür, dass Kunden sich für die richtigen Vorsorgearten und Versicherungen entscheiden: Eine fundierte Analyse der persönlichen Situation stellt nicht nur die Basis für die individuelle Beratung dar, sondern ist gleichzeitig auch eine rechtliche Absicherung für den Versicherungsberater. Die Betrachtung der individuellen Vorsorge- und Finanzsituation ist der erste wichtige Schritt auf dem weiteren Weg: Welche Versicherungen benötigt der Kunde wirklich? Wo besteht Optimierungsbedarf?

Mit einer qualitativ hochwertigen Beratung werden Ihre Kunden dabei unterstützt, dauerhaft richtige Entscheidungen zu treffen, mit denen sie langfristig zufrieden sind. Sie ist bedarfsgerecht und gewährleistet, dass die empfohlenen Produkte zur persönlichen Lebensplanung und -situation passen. Berücksichtigt werden müssen dabei sowohl langfristige Ziele zur Altersvorsorge als auch finanzielle Umstände.

Unsere innovativen Lösungen von iS2 unterstützen Sie nachhaltig im digitalen Versicherungs­vertrieb:

Mitarbeiterin am Laptop mit Fahrrad im Vordergrund

Module

Unsere Module für Ihren erfolgreichen Versicherungs­vertrieb

Fachlich komplexe Sachverhalte leicht nachvollziehbar dazuzustellen, ist nicht selbstverständlich.

Deshalb haben wir unsere Software-Module entwickelt: Intuitiv bedienbar, anwenderfreundlich und fachlich umfassend. Ausgestattet mit IDD-Konformität und neuesten Technologien sowie mit responsiver Verwendung auf allen Endgeräten verhelfen sie Ihnen zu einer besseren Abschlussrate. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche.

Kundendaten­aufnahme

Der erste Schritt einer umfassenden Analyse ist die Aufnahme der Kundendaten. Manuelles Erfassen persönlicher Daten beansprucht nicht nur wertvolle Zeit, sondern bedeutet auch unnötigen Verwaltungsaufwand und ein erhöhtes Risiko für Datenverluste.

Eine automatisierte Migration der Kundendaten in das System bietet dank des Moduls Kundendatenaufnahme ein solides Fundament für eine anschließende Analyse. Die erfassen Informationen werden dabei automatisch eingebunden, was administrative Prozesse nachhaltig vereinfacht.

Finanzanalyse

Eine Analyse der aktuellen Finanz- und Versicherungssituation schlüsselt auf, welche Versorgungslücken und Sparpotenziale bestehen. Mit unserem nach DIN-Norm 77230 veranschaulichen Sie den derzeitigen Status übersichtlich.

Die DIN 77230 schafft einen standardisierten Prozess, mit dem Berater die finanzielle Situation von Privathaushalten einfacher analysieren und bewerten können.

Versorgungs­lücken

Geht es um die Altersvorsorge, die Absicherung der Arbeitskraft und die Hinterbliebenenvorsorge, zeigen sich bei vielen Versicherten deutliche Lücken. Mit den richtigen Versicherungsprodukten lassen sich diese schließen, um eine ganzheitliche Versorgung für die Zukunft zu gewährleisten. Den Überblick über den eigenen Vorsorgestatus zu behalten ist angesichts der Komplexität des Themas oft nicht einfach.

Unser Modul Versorgungslücken zeigt übersichtlich auf, welche Lücken es aktuell bei der persönlichen Vermögens- und Altersvorsorgeplanung gibt, welche Absicherungen sinnvoll sind und welche Sparpotenziale bestehen.

Im Tool sind dabei bereits standardisierte Durchschnittswerte hinterlegt. Diese motivieren Ihre Kunden dazu, ihre persönlichen Werte einzugeben, um ihren Status zu prüfen – und die Ergebnisse im Rahmen einer anschließenden Versicherungsberatung mit einem Experten zu besprechen.

Gehalts­abrechnung

Im Leben eines jeden Menschen ändert sich im Laufe der Zeit vieles – und zahlreiche Faktoren haben somit auch Einfluss auf unsere persönliche Finanz- und Altersvorsorgesituation. Dieses Modul gewährleistet eine übersichtliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen geplanter Änderungen der Lebenssituation, wie bei Heirat, einer Gehaltserhöhung oder dem Abschluss einer Entgeltumwandlung.

Für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit Ihren Kunden, in der finanzielle Potenziale voll ausgeschöpft werden und das sichere Gefühl im Vordergrund steht.

zwei Steckdosen und ein langes schwarzes Kabel an einer der Steckdose

Integration

Machen Sie Ihren Versicherungsvertrieb digital - aber mit den richtigen Tools!

Unsere Softwarelösungen wurden für eine reibungslose Integration entwickelt und fügen sich nahtlos in bestehende Systemumgebungen ein. Für eine Arbeitsumgebung wie gewohnt – nur viel einfacher, digitaler und effizienter.

Vertrauen, Ehrlichkeit und Augenhöhe

Profitieren Sie von einer Zusammenarbeit, die Sie weiterbringt und Ihr digitales Potenzial ausschöpft. Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns!

Unsere Kunden vertrauen uns

Logo Die Bayerische

Martin Gräfer

Mitglied des Vorstands, die Bayerische

„Mitarbeiter der iS2 sind nicht nur erfahrene IT-Spezialisten, sondern brauchen auch keine Einführung in die Versicherungsprozesse und Produktdetails.“

Logo DEFINO Institut für Finanznorm

Dr. Klaus Möller

Vorstand, DEFINO Institut für Finanznorm AG

„Die iS2-Software kommt aus der Mitte der Versicherungsindustrie. Wir versprechen uns von den iS2 Analyse- und Beratungsmodulen einen Schub für die vermehrte Anwendung der DIN-Finanzanalyse in den Versicherungsvertrieben.“

Logo V-Bank

Stefan Lettmeier

Vorstand, V-Bank

„Als ich inSign das erste Mal sah, war mir schnell klar, dass dies der letzte Baustein in unserer Konto- und Depoteröffnung sein kann.“