Lead­generierung für Makler und Versicher­ungen

Die steigende Inflation oder die erste Renteninformation – es gibt viele Anlässe, um über die Altersvorsorge nachzudenken. Für die meisten Menschen ist das Thema jedoch ein Buch mit sieben Siegeln. Mit Vorsorgerechnern rund um die private Vorsorge, bAV oder Steuerfragen schaffen Sie Klarheit und die Basis für eine transparente Beratung – und generieren qualifizierte Leads für Ihren Vertrieb.

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Rentenlücke schließen​

Dringend gesucht: Ein Ausweg aus dem Vorsorge-Dschungel​

Die Zukunft ist ungewiss und die Inflationsentwicklung im Jahr 2022 hat gezeigt: Eine durchdachte Finanzplanung ist für alle Sparer essenziell, die ihr Vermögen jetzt und im Alter sichern wollen. Doch unübersichtliche Informationen erschweren die Recherche.

Viele Verbraucher wissen bereits, dass sie ihre Rentenlücke schließen müssen. Doch sobald sie ihre Vorsorge berechnen und planen wollen, tauchen die ersten Fragen auf:

Frau blickt nach oben und hat Fragezeichen über dem Kopf

Die Themen Versicherung und Altersvorsorge sind wichtiger denn je und bei vielen Menschen wächst der Druck, die Vorsorgelücke zu schließen. Als Makler oder Vermittler können Sie auf dringende Fragen der Sparer die passende Antwort liefern. iS2 unterstützt Sie dabei, sich als Vorsorgeexperte zu positionieren und ohne zusätzlichen Aufwand neue Kunden zu gewinnen – mit einem digitalen, kundenzentrierten Vertrieb und den entsprechenden Online-Rechnern zur Leadgenerierung.

Basisrentenrechner auf iPad
zwei Hände führen zwei Puzzlestücke zusammen
Basisrentenrechner auf iPad

Hybride Kunden gewinnen​

Vorsorgerechner als Tools für Leadgenerierung: Rente und Altersvorsorge auf einen Blick ​

Bieten Sie Ihren Kunden mit einem Vorsorgerechner verständliche Informationen rund um die finanzielle Absicherung für das Alter. So positionieren Sie sich als unverzichtbarer Partner auf dem Weg zur maßgeschneiderten Absicherung und schaffen Transparenz und Vertrauen.

Moderne Versicherungsvermittler stellen den Kunden ins Zentrum ihrer Vertriebsaktivitäten, indem sie zur Berechnung der Rentenlücke Online-Rechner auf ihrer Website anbieten. Sie vereinfachen damit potenziellen Neukunden die ersten Recherchen rund um die Altersvorsorge.

Anhand eigener Daten können Interessenten ihre Altersvorsorgelücke berechnen und sich über wichtige Zusammenhänge informieren, bevor sie sich persönlich zu Produkten für die Altersvorsorge beraten lassen.

Rechner unterstreichen Vorteile von Zusatzrente und Vorsorgemix

Ob für die betriebliche oder die private Vorsorge: Rechner für eigene Kalkulationen geben Ihren Kunden einen ersten Eindruck davon, welche verschiedenen Vorsorgemöglichkeiten sie haben. Sie sehen auf einen Blick, welche Rente sie erwarten dürfen und welche monatlichen Sparbeträge sie zu ihrem Ziel führen.

Immer mehr Kunden nehmen dabei das Thema ETF und Fonds ins Visier. Bieten Sie rund um die ETF-Altersvorsorge Rechner an und entwickeln Sie dann gemeinsam mit dem Kunden ein Anlageportfolio zum Aufbau einer privaten Zusatzrente. Oder bieten Sie für die private und gesetzliche Rentenversicherung für Selbstständige Rechner und Informationen und zeigen Sie, wie sich der Mix optimal gestalten lässt.

Software gemeinsam entwickeln

Je nach Beratungsschwerpunkt entwickelt iS2 mit Ihnen gemeinsam die passende Software, um Ihren Vertrieb und Ihre Leadgenerierung optimal zu unterstützen. Sie profitieren dabei nicht nur von dem technischen Know-how der iS2-Berater, sondern auch von tiefgreifendem UX/UI-Wissen. Sie erhalten eine moderne Rechnerlösung für Ihre Website, deren Benutzeroberfläche das komplexe Thema Altersvorsorge attraktiv und intuitiv aufbereitet.

3 Vorteile von Rechnern​

Rechner für die Altersvorsorge nehmen nicht nur Ihren Kunden viel Arbeit bei der Recherche ab, sondern reduzieren auch Ihren Aufwand.

Hybride Kunden überzeugen​

Kunden der Finanz- und Versicherungsbranche werden immer „hybrider“: Neben der klassischen Telefonberatung nutzen sie verschiedene digitale und analoge Kanäle für ihre Recherchen – dazu gehören auch Vorsorgerechner.​

Altersvorsorge attraktiv machen​

Vorsorgerechner schaffen auf Ihrer Website visuelle Anreize, sich jetzt endlich mit dem Thema Altersvorsorge zu beschäftigen. Dazu tragen strukturierte, verständliche Informationen und eine intuitive Benutzerführung bei.​

Leadgenerierung erfolgreich umsetzen

Ein Online-Rechner auf Ihrer Website nimmt Ihnen viel Arbeit bei der Neukundengewinnung ab. Über eine Google-Suche landen potenzielle Leads von selbst auf Ihrer Website und können dann gezielt beraten werden. ​

Betriebliche Altersvorsorge​

Rechner für betriebliche Altersvorsorge und Steuern​

Lohnt sich die betriebliche Altersvorsorge? Rechner zur Einbindung auf Versicherungs-Websites liefern den Kunden Antworten und schaffen eine fundierte und transparente Beratungsgrundlage.

Viele Verbraucher sparen mit der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) über den Arbeitgeber eine Zusatzrente an und setzen zum Beispiel einen Teil des Bruttogehalts für eine Betriebsrente ein. So wollen sie von Steuervorteilen und staatlichen Zuschüssen profitieren. Dabei müssen sie jedoch einiges beachten.

Entgeltumwandlung betriebliche Altersvorsorge: Berechnung zeigt Optimierungs­potenzial ​

Mit einem Rechner für betriebliche Altersvorsorge schaffen Sie Klarheit für Ihre Kunden. Diese können mit wenigen Klicks ihre betriebliche Altersvorsorge berechnen. Sie sehen, wie hoch beispielsweise die Entgeltumwandlung maximal sein darf, bevor der Betrag versteuert werden muss.

Im Anschluss an die Berechnung von betrieblicher Altersvorsorge und Entgeltumwandlung können Sie diese gemeinsam mit Ihren Kunden optimieren. Denn oft lassen sich bereits mit kleinen Beiträgen beachtliche Ergebnisse erzielen. Ein bAV-Rechner liefert Ihrem Vertrieb damit überzeugende Argumente für entsprechende Produkte und stellt sogleich eine sinnvolle Maßnahme zur Leadgenerierung dar.

Betriebliche Altersvorsorge: Steuer-Rechner​

Einmalzahlung oder nicht? Für spezifische Fragen Ihrer Kunden zur betrieblichen Altersvorsorge und Auszahlung sind Steuer-Rechner hilfreiche Tools und liefern wertvolle Argumente. Mit iS2 setzen Sie auch solche Rechner einfach um.

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Software für optimierte Leadgenerierung

Vertriebsunterstützende Software für Versicherungen und Makler​

Mit einem Vorsorgerechner auf der eigenen Website können Bankberater, Makler und Vermittler ihren Kunden einen Mehrwert bieten und sowohl die Altersvorsorge ihrer Kunden als auch die eigenen Vertriebsaktivitäten zukunftssicher aufstellen.

Altersvorsorge ist und bleibt erklärungsbedürftig. Viele Berater und Vertriebler scheuen sich dennoch davor, sich von digitalen Tools unterstützen zu lassen. Dabei machen Online-Rechner und Versicherungssoftware die Beratung nicht überflüssig – im Gegenteil: Hybride Kunden wollen weiterhin persönlich beraten werden, mit dem Unterschied, dass sie selbst viel Vorarbeit mit eigenen Recherchen leisten.

Software-Tools für Versicherungsunternehmen und Makler digitalisieren nicht nur Vertriebsprozesse und gewährleisten eine erfolgreiche Leadgenerierung, sondern haben darüber hinaus eine unterstützende Funktion: Sie nehmen den Kunden viel Unsicherheit rund um Versicherungs- und Finanzprodukte und zeigen transparent, dass sich Lösungen für die Altersvorsorge lohnen.

iS2 entwickelt Rechner für Ihre Leadgenerierung

Ihre Expertise rund um Versicherungsthemen bleibt Ihr wichtigstes Verkaufsargument. iS2 unterstützt Sie dabei, diese noch effizienter einzusetzen: Implementieren Sie mit iS2 die geeigneten Tools, mit denen Sie Ihren Kunden die komplexen Sachverhalte in der Altersvorsorge übersichtlich näherbringen. Anschließend können Sie beispielsweise mit einer Finanzsoftware Privathaushalte nach DIN beraten.

Egal ob für den Vertrieb, das Marketing oder die Versicherungsverwaltung: iS2 Software unterstützt Sie dabei, Ihre Prozesse fit für die Zukunft zu machen. Mit interaktiven Online-Tools wie Vorsorgerechnern erzeugen Sie einzigartige Lead-Magneten und legen die Basis für optimierte Leadgenerierungs-Strategien und einen Vertriebs-Funnel, der Ihr Neukundengeschäft ankurbelt.

iS2 bietet sowohl die technischen als auch methodischen Voraussetzungen dafür. 

Das iS2-Angebot umfasst zum Beispiel

Beratungssoftware, die als Standardsoftware für Versicherungen genutzt werden kann​

Makler-Software für die Vorsorgeberatung in Einzellizenz​

Entwicklung von Online-Rechnern rund um bAV, private und gesetzliche Vorsorge ​

Makler- und Versicherungssoftware gibt Ihnen mehr Zeit für die Beratung und Argumente, die Ihre Kunden von Produkten zur Altersvorsorge überzeugen. So bieten Sie Ihren Kunden eine ganzheitliche Beratung und bauen Ihr Geschäft dank steigender Empfehlungsquoten und neuen Möglichkeiten für das Cross-Selling stufenweise und nachhaltig aus.

Häufig gestellte Fragen & Antworten

FAQ zur softwaregestützten Vorsorgeberatung

Noch weitere Fragen?
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie uns gerne . Wir antworten so schnell wie möglich.

Krieg und Krisen haben das Thema Altersvorsorge wieder verstärkt in den Fokus der Verbraucher gerückt. Die Möglichkeiten sind vielseitig, aber komplex. Ihre Kunden wünschen sich neben einer transparenten und ganzheitlichen Beratung zuverlässige und verständliche Informationen.

Ein Vorsorgerechner zieht interessierte Verbraucher auf Ihre Website, sorgt für eine verbesserte Leadgenerierung und bietet Anreize, sich bei Ihnen weiter über das Thema Altersvorsorge zu informieren.

In die Berechnung der Altersvorsorgelücke fließen viele verschiedene Informationen, Pauschalen und individuelle Faktoren ein. Verbraucher sind bei der Berechnung schnell überfordert und wünschen sich intuitive und klar verständliche Tools zur Unterstützung. Mit einem benutzerfreundlichen Vorsorgerechner und Ihrer Expertise heben Sie sich von der Konkurrenz ab und gewinnen das Vertrauen von Neukunden.

Viele Menschen fragen sich, wie sie am besten ihre Rentenlücke schließen: ETF oder fondsgebunden lautet dann oft die Frage. Die Antwort hängt von der individuellen Situation der Kunden und ihrer Lebensplanung ab. Mit Online-Rechnern für Fragen zu spezifischen Anlageformen erleichtern Sie Ihren Kunden die Suche nach Informationen und finden gemeinsam mit ihnen schneller Antworten und passende Produkte.

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Mit iS2 Vorsorgerechner als
Lead-Magnet nutzen​

Gewinnen Sie mit Rechnern für Ihre Website schneller qualifizierte Leads und neue Kunden und liefern Sie starke Argumente für den Aufbau einer privaten Altersvorsorge – das Consulting-Know-how und die Software-Lösungen von iS2 unterstützen Sie dabei.