Benutzerfreundliche, unkomplizierte Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen

Die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen für Neu- und Bestandskunden ist für Finanzberater seit August 2022 obligatorisch.

Der ESG-Profiler beinhaltet

kompakte Online-Schulung zu Themen rund um ESG-Beratung

Abfrage der kundenseitigen Nachhaltigkeitspräferenzen

Dokumentation mit rechtssicherer elektronischer Signatur via inSign

Übersicht kompatibler Versicherungsanlageprodukte

Eine ready-to-use Einzellizenz ist zu einem Preis von 149€ pro Nutzer (Jahreslizenz für das jeweils aktuelle Kalenderjahr) erhältlich. Bei einem Kauf in diesem Jahr ist die Lizenz bis einschließlich 2023 gültig.

ESG-Profiler

Jahreslizenz 2022 + 2023

149 €


Unsere ESG-Webanwendung – Ihr verlässliches Tool für den neuen Beratungsalltag

Mit unserer Webanwendung können Sie Ihren Beratungsprozess haftungssicher gestalten und verlässlich dokumentieren. In maximal sieben Schritten wird abgefragt, was Ihrem Kunden in Bezug auf Nachhaltigkeit wichtig ist.

Sie möchten die Anwendung erst einmal testen, bevor Sie den ESG-Profiler kaufen? Kein Problem, bei uns können Sie die Online-Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen unverbindlich und kostenlos kennenlernen!

Jetzt kostenlos testen

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