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Der Check zur Nachhaltigkeit

ESG-Profiler

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Unser Online-Tool für die benutzerfreundliche, unkomplizierte Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen

ESG-Profiler kostenlos testen

Zuverlässig, einfach, haftungssicher.

Wie nachhaltig soll die Anlage sein?

Die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen für Neu- und Bestandskunden ist für Finanzberater seit August 2022 obligatorisch. Wir haben ein kundenorientiertes, leicht verständliches Online-Tool entwickelt, mit dessen Hilfe Sie im Handumdrehen die Abfrage der ESG-Präferenzen Ihrer Kunden durchführen können.

Die Webanwendung ist Teil des ESG-Profilers, einem gemeinsamen Angebot mit
GOING PUBLIC!
,
DEFINO Insitut für Finanznorm
,
MORGEN & MORGEN
und
Zielke Research Consult
.

Der ESG-Profiler beinhaltet

  • kompakte Online-Schulung zu Themen rund um ESG-Beratung
  • Abfrage der kundenseitigen Nachhaltigkeitspräferenzen
  • Dokumentation mit rechtssicherer elektronischer Signatur
  • Übersicht kompatibler Versicherungsanlageprodukte
Eine ready-to-use Einzellizenz ist zu einem Preis von 149€ pro Nutzer (Jahreslizenz für das jeweils aktuelle Kalenderjahr) erhältlich.

Für die Nutzung einer flexiblen Enterprise-Lösung nehmen Sie bitte
Kontakt mit uns auf
. Gerne besprechen wir Integrationsmöglichkeiten und ein individuelles Angebot mit Ihnen.

ESG-Profiler

€ 149

Jahreslizenz 2023

Zum Angebot

Ihr verlässliches Tool für den neuen Beratungsalltag

Unsere ESG-Webanwendung

Mit unserer Webanwendung können Sie Ihren Beratungsprozess haftungssicher gestalten und verlässlich dokumentieren.
In maximal sieben Schritten wird abgefragt, was Ihrem Kunden in Bezug auf Nachhaltigkeit wichtig ist.
Screenshot ESG-Profiler: Gewichtung des Geldeinsatzes
Screenshot ESG-Profiler: Grundsätzliche Informationen

Sie möchten die Anwendung erst einmal testen, bevor Sie den ESG-Profiler kaufen? Kein Problem, bei uns können Sie die Online-Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen unverbindlich und kostenlos kennenlernen!

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