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Das OVB Lebenshaus
Kunde:
OVB
Ziele:
- Vertrieb unterstützen
- Junge Berater fördern
- Qualität und Spaß an Beratung steigern
Umsetzung:
Nov 2020 – Aug 2021
Ergebnis:
Beratungslösung, von der Basisabsicherung bis zum Vermögensaufbau
Individuelle Finanzberatung mit System
Was ist die Kernidee hinter diesem Projekt?
Eine einfach zu bedienende und modern gestaltete Softwarelösung, mit dem nicht nur Arbeitsprozesse optimiert werden können, sondern automatisch die Beratungsqualität steigt.
Wie wird das OVB Lebenshaus vom Vertrieb verwendet?
Vom starken Fundament bis zum schützenden Dach kann sich jeder Kunde gemeinsam mit dem Finanzberater sein eigenes Lebenshaus gestalten.
Dieser digital unterstützte Beratungsansatz ermittelt für jeden Kunden individuell den Status der persönlichen Absicherung und berät, wie man das Haus von der Basisabsicherung bis zum Vermögensaufbau stabil gestalten kann. Gerade junge Berater können durch den geführten Prozess qualitativ hochwertiger beraten und sattelfester werden.
Was fällt einem sofort ins Auge?
Charmant ist vor allem die visuelle Darstellung und die virtuelle Begleitung von Tom und Tina – so wird der Interessent spielerisch und strukturiert durch den Absicherungsprozess geführt.
Keybenefits des Projektes
1
Leichtigkeit in der Bedienung
2
Förderung von jungen Beratern
3
Unterstützung in der strukturierten Beratung
4
Virtuelle Begleitung von Tom und Tina
OVB Finanzvermittler
OVB Vermögensberatung AG
„Dieses Tool erleichtert uns den OVB Alltag unglaublich.“
OVB Finanzvermittler
OVB Vermögensberatung AG
„Das OVB Lebenshaus unterstützt und standardisiert den Beratungsprozess der OVB noch weiter und gibt damit gerade neuen Vermittlern die Möglichkeit schneller erfolgreich zu sein“
Zur Firma
Mit 4.130.000 betreuten Kunden, 5.600 Finanzvermittlern und über 100 leistungsstarke Produktpartnern ist die OVB
eines der führenden Finanzberatungsunternehmen in Europa.
In 15 Ländern steht sie für transparente und langfristige
Begleitung ihrer Kunden rund um die Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung.
Teamwork
In der engen Zusammenarbeit der Teams konnte ein Produkt entwickelt werden, dass genau auf den OVB Vertrieb abgestimmt ist. Softwarebasis für das OVB Lebenshaus waren dabei bewährte
.Optisch wurde eine komplett neue, individuell entwickelte Oberfläche geschaffen, die das komplexe Thema Vorsorge in der Lebenshauslogik übersichtlich und verständlich darstellt. So konnten bewährte Rechenkerne und neue Elemente in die Software einfliessen und das Projekt schnell Gestalt annehmen.
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Von neuen spannende Aufgaben können wir nie genug bekommen! Setzen Sie sich gerne mit mir in Verbindung und wir besprechen unverbindlich die Möglichkeiten.
Thomas Dressel, Senior Sales Manager