VERA.neo
Die Software für ganzheitliche Versicherungsberatung
VERA.neo
Die Software für ganzheitliche Versicherungsberatung
IDD, DIN-Finanzanalyse und Beratung 4.0 in Einem
VERA.neo ist die Software von iS2 für Ganzheitliche Versicherungsberatung in den Bereichen Sach-/Vermögensrisiko, Vorsorge und Vermögensplanung. VERA.neo ist die Antwort auf die aktuell größten Herausforderungen im Versicherungsvertrieb.
Das Beratungssystem vereint alle Anforderungen aus Digitalisierung, IDD und DIN-Standardisierung für maximalen Beratungserfolg.
VERA.neo ist die Software von iS2 für Ganzheitliche Versicherungsberatung in den Bereichen Sach-/Vermögensrisiko, Vorsorge und Vermögensplanung. VERA.neo ist die Antwort auf die aktuell größten Herausforderungen im Versicherungsvertrieb.
Das Beratungssystem vereint alle Anforderungen aus Digitalisierung, IDD und DIN-Standardisierung für maximalen Beratungserfolg.
Beratung nach IDD mit VERA.neo
Konzipiert für den direkten Einsatz im Beratungsgespräch, motiviert die responsive Anwendung in modernem Design Berater und Kunde gleichermaßen zur Vorsorge.
VERA.neo analysiert ganzheitlich die Absicherungssituation eines Kunden oder Haushalts nach der DIN-Finanzanalyse und zeigt anschaulich den Handlungsbedarf auf. Dabei wird über den gesamten Beratungsprozess eine IDD-konforme und abschlussorientierte Beratung sichergestellt – von der effizienten Datenerfassung bis hin zur ansprechenden Expertise inklusive Dokumentation.
VERA.neo bettet sich vollständig und nahtlos in die umgebende technische Systemlandschaft ein. So wird ein reibungslosen Datenfluss zu Angebots- und CRM-System unterstützt. Dies sichert eine maximale Akzeptanz bei den Vermittlern und schafft effiziente Vertriebsprozesse.
Konzipiert für den direkten Einsatz im Beratungsgespräch, motiviert die responsive Anwendung in modernem Design Berater und Kunde gleichermaßen zur Vorsorge.
VERA.neo analysiert ganzheitlich die Absicherungssituation eines Kunden oder Haushalts nach der DIN-Finanzanalyse und zeigt anschaulich den Handlungsbedarf auf. Dabei wird über den gesamten Beratungsprozess eine IDD-konforme und abschlussorientierte Beratung sichergestellt – von der effizienten Datenerfassung bis hin zur ansprechenden Expertise inklusive Dokumentation.
VERA.neo bettet sich vollständig und nahtlos in die umgebende technische Systemlandschaft ein. So wird ein reibungslosen Datenfluss zu Angebots- und CRM-System unterstützt. Dies sichert eine maximale Akzeptanz bei den Vermittlern und schafft effiziente Vertriebsprozesse.
IDD konforme Beratungsstrecke
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Erstkontakt(Vorstellung)
Vermittler-Erstinformation, Datenschutz- & Kommunikationserklärung
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Fragepflicht(Umfang)
Wünsche, Bedürfnisse, Zielmarkt
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Beratungspflicht(Bedarf)
Analyse Ist-Situation, Empfehlung
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Begründungspflicht(Übersicht)
Wünsche & Bedürfnisse, Geeignetheit / Angemessenheit, Ist-Situation, Zielmarkt
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Dokumentationspflicht
DETAILBERATUNG
Bei der individuellen Bedarfsermittlung haben Sie mit VERA.neo die Möglichkeit tiefer in die Detailberatung einzusteigen.
DETAILBERATUNG
Ganzheitlich, themenspezifisch oder risikoorientiert beraten
VERA.neo bietet Ihnen und Ihren Beratern volle Flexibilität im Beratungsgespräch. Neben der Ganzheitlichen Beratung bietet die Anwendung zwei weitere Beratungswege, die je nach Beratungssituation und -umfang variabel gewählt werden können.
Ganzheitlich, themenspezifisch oder risikoorientiert beraten
VERA.neo bietet Ihnen und Ihren Beratern volle Flexibilität im Beratungsgespräch. Neben der Ganzheitlichen Beratung bietet die Anwendung zwei weitere Beratungswege, die je nach Beratungssituation und -umfang variabel gewählt werden können.
Intuitives UX-Design für beste Kundenerlebnisse
Auf allen Endgeräten
Nutzen Sie VERA.neo auf PC, Notebook und Tablet.
