VERA.neo

Die Software für ganzheitliche Versicherungsberatung

VERA.neo

Die Software für ganzheitliche Versicherungsberatung

IDD, DIN-Finanzanalyse und Beratung 4.0 in Einem

VERA.neo Geprüfte Qualitätssoftware

VERA.neo ist die Software von iS2 für Ganzheitliche Versicherungsberatung in den Bereichen Sach-/Vermögensrisiko, Vorsorge und Vermögensplanung. VERA.neo ist die Antwort auf die aktuell größten Herausforderungen im Versicherungsvertrieb.

Das Beratungssystem vereint alle Anforderungen aus Digitalisierung, IDD und DIN-Standardisierung für maximalen Beratungserfolg.

      VERA.neo kurz & knapp

  • Software für Ganzheitliche Versicherungsberatung
  • Konfigurierbare Standardsoftware (Online / Offline)
  • Beratungsprozess nach IDD
  • Konzipiert nach DIN-Analysestandard
  • Ganzheitliche, themen- und risikoorientierte Beratung
  • Nahtlose Datenverbindung zu CRM- und Angebotssystem
  • Responsives Design (Desktop und Mobile)

VERA.neo ist die Software von iS2 für Ganzheitliche Versicherungsberatung in den Bereichen Sach-/Vermögensrisiko, Vorsorge und Vermögensplanung. VERA.neo ist die Antwort auf die aktuell größten Herausforderungen im Versicherungsvertrieb.

Das Beratungssystem vereint alle Anforderungen aus Digitalisierung, IDD und DIN-Standardisierung für maximalen Beratungserfolg.

marktstudie-siegel-vera_neo

VERA.neo kurz & knapp

  • Software für Ganzheitliche Versicherungsberatung
  • Konfigurierbare Standardsoftware (Online / Offline)
  • Beratungsprozess nach IDD
  • Konzipiert nach DIN-Analysestandard
  • Ganzheitliche, themen- und risikoorientierte Beratung
  • Nahtlose Datenverbindung zu CRM- und Angebotssystem
  • Responsives Design (Desktop und Mobile)

Beratung nach IDD mit VERA.neo

Konzipiert für den direkten Einsatz im Beratungsgespräch, motiviert die responsive Anwendung in modernem Design Berater und Kunde gleichermaßen zur Vorsorge.

VERA.neo analysiert ganzheitlich die Absicherungssituation eines Kunden oder Haushalts nach der DIN-Finanzanalyse und zeigt anschaulich den Handlungsbedarf auf. Dabei wird über den gesamten Beratungsprozess eine IDD-konforme und abschlussorientierte Beratung sichergestellt – von der effizienten Datenerfassung bis hin zur ansprechenden Expertise inklusive Dokumentation.

VERA.neo bettet sich vollständig und nahtlos in die umgebende technische Systemlandschaft ein. So wird ein reibungslosen Datenfluss zu Angebots- und CRM-System unterstützt. Dies sichert eine maximale Akzeptanz bei den Vermittlern und schafft effiziente Vertriebsprozesse.

Konzipiert für den direkten Einsatz im Beratungsgespräch, motiviert die responsive Anwendung in modernem Design Berater und Kunde gleichermaßen zur Vorsorge.

VERA.neo analysiert ganzheitlich die Absicherungssituation eines Kunden oder Haushalts nach der DIN-Finanzanalyse und zeigt anschaulich den Handlungsbedarf auf. Dabei wird über den gesamten Beratungsprozess eine IDD-konforme und abschlussorientierte Beratung sichergestellt – von der effizienten Datenerfassung bis hin zur ansprechenden Expertise inklusive Dokumentation.

VERA.neo bettet sich vollständig und nahtlos in die umgebende technische Systemlandschaft ein. So wird ein reibungslosen Datenfluss zu Angebots- und CRM-System unterstützt. Dies sichert eine maximale Akzeptanz bei den Vermittlern und schafft effiziente Vertriebsprozesse.

IDD konforme Beratungsstrecke

  • Erstkontakt(Vorstellung)

    Vermittler-Erstinformation, Datenschutz- & Kommunikationserklärung

  • Fragepflicht(Umfang)

    Wünsche, Bedürfnisse, Zielmarkt

  • Beratungspflicht(Bedarf)

    Analyse Ist-Situation, Empfehlung

  • Begründungspflicht(Übersicht)

    Wünsche & Bedürfnisse, Geeignetheit / Angemessenheit, Ist-Situation, Zielmarkt

  • Dokumentationspflicht

DETAILBERATUNG


Bei der individuellen Bedarfsermittlung haben Sie mit VERA.neo die Möglichkeit tiefer in die Detailberatung einzusteigen.

DETAILBERATUNG

Ganzheitlich, themenspezifisch oder risikoorientiert beraten

VERA.neo bietet Ihnen und Ihren Beratern volle Flexibilität im Beratungsgespräch. Neben der Ganzheitlichen Beratung bietet die Anwendung zwei weitere Beratungswege, die je nach Beratungssituation und -umfang variabel gewählt werden können.

GANZHEITLICHE BERATUNG

Startet eine allumfassende Beratung nach der DIN-Finanzanalyse.

BERATUNG NACH THEMENFELDERN

Beratung zu einzelnen Themenfeldern gemäß der DIN-Finanzanalyse.

RISIKOORIENTIERTE BERATUNG

Startet mit der Beratung zu einem gezielten Analysethema aus der Gesamtheit der in der DIN genannten Themenfeldern.

Ganzheitlich, themenspezifisch oder risikoorientiert beraten

VERA.neo bietet Ihnen und Ihren Beratern volle Flexibilität im Beratungsgespräch. Neben der Ganzheitlichen Beratung bietet die Anwendung zwei weitere Beratungswege, die je nach Beratungssituation und -umfang variabel gewählt werden können.

GANZHEITLICHE BERATUNG

Startet eine allumfassende Beratung nach der DIN-Finanzanalyse.

BERATUNG NACH THEMENFELDERN

Beratung zu einzelnen Themenfeldern gemäß der DIN-Finanzanalyse.

RISIKOORIENTIERTE BERATUNG

Startet mit der Beratung zu einem gezielten Analysethema aus der Gesamtheit der in der DIN genannten Themenfeldern.

Intuitives UX-Design für beste Kundenerlebnisse

  • Screen zu Beratungssoftware VERA.neo - Responsive
  • Screen zu Beratungssoftware VERA.neo - Bedarfscheck
  • Screen zu Beratungssoftware VERA.neo - Vorstellung
  • Screen zu Beratungssoftware VERA.neo - Themenberatung
Auf allen Endgeräten

Nutzen Sie VERA.neo auf PC, Notebook und Tablet.

VERA.neo auf einen Blick

Beratung 4.0

Nahtlose Datenverbindung zu den umgebenden Systemen

IDD - konform

Begutachtet durch
externe Stelle.

DIN Norm 77230 - kompatibel

Analyse gemäß unabhängiger Priorisierung und Sollgrößen.

Automatisches Protokoll

Sammlung und Konsolidierung aller Daten im Hintergrund

Desktop und Mobile

Responsive Oberflächen im Backoffice und auf dem Tablet.

Online & offline

Im Standard online,
optional auch offline.

Ganzheitlich

Kundensituation stets im Blick.
Regelmäßige Gesprächsanlässe.

Flexibel im Umfang

Einfach und schnell, oder ausführlich – je nach Gespräch.

Schlaue Datenerfassung

Immer situationsbezogen und nach Minimalprinzip.

Bedingungsvergleich

Auf Wunsch mit integriertem Vergleich von Komposit-Tarifen.

Separater Bedarfscheck

Für Website oder Kundenportal. Datenverbindung zu VERA.neo.

Elektronische Signatur

Auf Wunsch mit rechtsgültigem digitalen Abschluss.