VERA.neo

Die Software für ganzheitliche Versicherungsberatung

IDD, DIN-Finanzanalyse und Beratung 4.0 in Einem

VERA.neo ist die Software von iS2 für Ganzheitliche Versicherungsberatung in den Bereichen Sach-/Vermögensrisiko, Vorsorge und Vermögensplanung. VERA.neo ist die Antwort auf die aktuell größten Herausforderungen im Versicherungsvertrieb.

Das Beratungssystem vereint alle Anforderungen aus Digitalisierung, IDD und DIN-Standardisierung für maximalen Beratungserfolg.

FACTSHEET – VERA.neo

ARTIKEL – Die Bayerische nutzt VERA.neo

SUCCESS STORY – BayRat: Digitale Beratung auf einem ganz neuen Level

VERA.neo kurz & knapp

  • Software für Ganzheitliche Versicherungsberatung
  • Konfigurierbare Standardsoftware (Online / Offline)
  • Beratungsprozess nach IDD
  • Konzipiert nach Analysestandard DIN SPEC 77222
  • Ganzheitliche, themen- und risikoorientierte Beratung
  • Nahtlose Datenverbindung zu CRM- und Angebotssystem
  • Responsives Design (Desktop und Mobile)

Beratung nach IDD mit VERA.neo

Konzipiert für den direkten Einsatz im Beratungsgespräch, motiviert die responsive Anwendung in modernem Design Berater und Kunde gleichermaßen zur Vorsorge.

VERA.neo analysiert ganzheitlich die Absicherungssituation eines Kunden oder Haushalts nach DIN SPEC 77222 und zeigt anschaulich den Handlungsbedarf auf. Dabei wird über den gesamten Beratungsprozess eine IDD-konforme und abschlussorientierte Beratung sichergestellt –
von der effizienten Datenerfassung bis hin zur ansprechenden Expertise inklusive Dokumentation.

VERA.neo bettet sich vollständig und nahtlos in die umgebende technische Systemlandschaft ein. So wird ein reibungslosen Datenfluss zu Angebots- und CRM-System unterstützt. Dies sichert eine maximale Akzeptanz bei den Vermittlern und schafft effiziente Vertriebsprozesse.

IDD konforme Beratungsstrecke

  • Erstkontakt
    (Vorstellung)

    Vermittler-Erstinformation, Datenschutz- & Kommunikationserklärung

  • Fragepflicht
    (Umfang)

    Wünsche, Bedürfnisse, Zielmarkt

  • Beratungspflicht
    (Bedarf)

    Analyse Ist-Situation, Empfehlung

  • Begründungspflicht
    (Übersicht)

    Wünsche & Bedürfnisse, Geeignetheit / Angemessenheit, Ist-Situation, Zielmarkt

  • Dokumentationspflicht

Bei der individuellen Bedarfsermittlung haben Sie mit VERA.neo die Möglichkeit tiefer in die Detailberatung einzusteigen.

DETAILBERATUNG

Ganzheitlich, themenspezifisch oder risikoorientiert beraten

VERA.neo bietet Ihnen und Ihren Beratern volle Flexibilität im Beratungsgespräch. Neben der Ganzheitlichen Beratung bietet die Anwendung zwei weitere Beratungswege, die je nach Beratungssituation und -umfang variabel gewählt werden können.

GANZHEITLICHE BERATUNG

Startet einen Prozess, der eine Analyse angelehnt an die DIN SPEC 77222 durchführt

BERATUNG NACH THEMENFELDERN

Beratung zu einzelnen Themenfeldern gemäß Finanzanlayse nach DIN SPEC 77222.

RISIKOORIENTIERTE BERATUNG

Startet mit der Beratung zu einem gezielten Analysethema aus der Gesamtheit der in der DIN SPEC 77222 genannten Themenfeldern.

Intuitives UX-Design für beste Kundenerlebnisse

  • Devices - responsive design - Beratungssystem VERA und OASE
  • Beratungssystem VERA und OASE - Vorstellung
  • Beratungssystem VERA und OASE - Beratungsumfang
Auf allen Endgeräten

Nutzen Sie VERA.neo auf PC, Notebook und Tablet.

Individuelle Beratung gewünscht

VERA.neo auf einen Blick

Beratung 4.0

Nahtlose Datenverbindung zu den umgebenden Systemen

IDD - konform

Begutachtet durch
externe Stelle.

DIN SPEC 77222 - kompatibel

Analyse gemäß unabhängiger Priorisierung und Sollgrößen.

Automatisches Protokoll

Sammlung und Konsolidierung aller Daten im Hintergrund

Desktop und Mobile

Responsive Oberflächen im Backoffice und auf dem Tablet.

Online & offline

Im Standard online,
optional auch offline.

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