Beratungstool „Bedarfscheck“

– Selbst ist der Kunde

Mit wenigen Klicks zum Absicherungsbedarf

Der Bedarfscheck ist integraler Bestandteil des ganzheitlichen Beratungssystems VERA.neo, kann aber auch als Stand-Alone Tool oder innerhalb des Kundenkontos genutzt werden.

Während VERA.neo für den Einsatz durch den Berater entwickelt wurde, ist der Bedarfscheck speziell für die Nutzung durch den Endkunden konzipiert.

Mit wenigen Klicks kann der Kunde selbstständig eine Datenschnellerfassung und Risikobewertung über seinen Absicherungsbedarf durchführen. Das Konzept hinter der Softwarelösung ist simpel: Es werden nur so viele Daten abgefragt, die erforderlich sind, um eine vollumfassende Bedarfsthemen-Empfehlung nach dem Analysestandard DIN SPEC 77222 zu ermitteln. Für die Ermittlung der persönlichen Risikosituation sind Angaben zu der Lebens- und Wohnsituation, Tätigkeit und Vermögenslage erforderlich.

  • Screen Bedarfscheck - Meine Lebenssituation
  • Screen Bedarfscheck - Meine Krankenversicherung
  • Screen Bedarfscheck - Meine Wohnsituation
  • Screen Bedarfscheck - Meine Mobilität

Schnell und sicher zum Ergebnis

Am Ende des Bedarfschecks erhält der Kunde eine Empfehlung, Priorisierung und den Umfang seiner individuellen Absicherungssituation in den Bedarfsfeldern Sach-/Vermögensrisiko, Vorsorge und Vermögensplanung. Der ermittelte Bedarf wird in drei Risikostufen unterteilt, die der Analysestandard DIN SPEC 77222 vorgibt:

Mit dem Ergebnis des Bedarfschecks kann der Kunde selbst entscheiden, ob er eine Beratung zu den identifizierten Bedarfsfeldern wünscht. Für den Berater stellt das Ergebnis die ideale Basis dar, um in eine bedarfsgerechte Beratung mit VERA.neo oder OASE einzusteigen.

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