Beschreibung

VERA.7 ist das umfassende Werkzeug zur ganzheitlichen Beratung. Der Berater wird sicher durch alle wichtigen Beratungsbereiche, nämlich Altersvorsorge, Gesundheit und Komposit geführt. Die individuellen Risiken des Kunden bzw. Haushalts werden analysiert und daraus eine individuell abgestimmte Produktempfehlung ausgesprochen. 

Beratungsthemen 

Vorsorge Altersvorsorge, Erwerbs- und Berufsunfähigkeit, Hinterbliebenenschutz
Gesundheit Vollversicherung, Zusatzversicherung, Krankentagegeld, Pflegezusatzversicherung
Komposit Private Haftpflicht, Unfallversicherung, Rechtsschutz,
Haus und Wohngebäude, Hausrat, Glasschutz

 

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Leistungsmerkmale 

Fachlicher Umfang
  • Haushaltsbetrachtung
  • Überblicksdarstellung aller Risiken mit Absicherungsstatus
  • Produktempfehlung samt konkretem Tarif mit Beitrags- und Leistungsangabe
  • Rabattierung: Bündel-, Partner, Sondernachlass, etc.
  • Beitragsübersicht über alle Risikoanalysen
  • Berücksichtigung der individuellen Ziele und Wünsche des Kunden
  • Erfassung und Berücksichtigung bestehender Absicherungen
  • Konfigurierbare Empfehlungslogik
  • Aufrufbare Tarifbeschreibung und -details
  • Exakte Steuer- und Abgabenberechnung
  • Dokumentation durch integriertes und automatisch vorbefülltes Beratungsprotokoll
Vertriebsunterstützung Durch hinterlegte Produktinformationen, Formulare, Rechenkernanbindung, automatische Protokollerstellung, eigenes Vorlagenverzeichnis
Ansprechender und vertriebstauglicher Ausdruck
Haftungssicher Rechkern testiert von namhaftem Wirtschaftsprüfer, Beratungsprotokoll zertifiziert vom Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie, umfangreiche interne und externe QS-Maßnahmen
Flexibel Skalierbar, flexibel im Einsatz, passend für alle Vertriebsprozesse und Arbeitsweisen, unterstützt viele verschiedene Endgeräte
Aktuelle Technik Fügt sich nahtlos in bestehende IT Landschaft ein