Beschreibung

TRANSFAIR® unterstützt Ihre Vertriebsorganisation bei der Beratung zum Thema Vermögensnachfolge.

In einem ersten Schritt erfolgt, unter Einsatz effizienter Erfassungsmethoden, die Analyse der Ist-Situation. Dabei werden neben der gesetzlichen Erbfolge auch testamentarische Verfügungen sowie Vorerwerbe berücksichtigt. In einem zweiten Schritt erhält der Berater Empfehlungen zu konkreten Verkaufsansätzen. In einem dritten Schritt kann die Umsetzung dieser Ansätze und deren Auswirkungen auf die Vermögensnachfolge simuliert werden.

Produktvarianten

TRANSFAIR Pro
 		 TRANSFAIR Pro führt eine exakte und ausführliche Analyse des Erbfalls durch und unterstützt bei der professionellen Gestaltung der Nachfolgeplanung.

TRANSFAIR Pro ist erhältlich als PC Programm und wendet sich an Versicherungsgesellschaften, Banken und Finanzvertriebe.
TRANSFAIR Light
 TRANSFAIR® Light visualisiert überschaubar den Erbfall und präsentiert die Ergebnisse in einer Expertise. Vervollständigt wird diese durch Empfehlungshinweise, die am Bedarf des Kunden ausgerichtet sind.

TRANSFAIR Light ist erhältlich als PC Programm und als Webanwendung und wendet sich an Versicherungsgesellschaften, Banken und Finanzvertriebe.