Beschreibung

OASE.7 ist das erfolgreichste Standardsystem zur ganzheitlichen Altersvorsorgeberatung am Markt. Die erste Version entstand im Jahr 2002 und seither wurde das System kontinuierlich weiterentwickelt. Bereits die Vorgängerversionen OASE, OASE 2, OASE 3 und OASE 2005 waren am Markt bekannt und erfolgreich. In die aktuelle Version ist die Erfahrung vieler Jahre und das Feedback unserer Kunden eingeflossen.

Obwohl vielfältige gesetzliche Regelungen die Thematik zusehends komplexer gestalten, macht OASE.7 die Altersvorsorgeberatung breitentauglich. Die Lösung unterstützt bei Beratung und Verkauf von Altersvorsorgeprodukten durch fachlich fundierte und vertrieblich orientierte Inhalte.

Beratungsansätze (Vertriebsprozesse)

Ein Beratungsansatz ist eine typische Vertriebssituation, folgende werden von OASE.7 unterstützt:

Bedarfsorientiert

 Versorgungslücke, Wiederanlage, Versorgungsbilanz
Vorteilsorientiert Produktvergleich, Förderrechner, Bürgerentlastungsrechner, Minijob-Rechner, Stufenmodell, Ersparnisrechner Basisvorsorge, Brutto-Netto-Rechner, Gehaltsabrechnung, Versorgungslohn statt Barlohn, Anlagevergleich
Beim Arbeitgeber AG Analyse, Arbeitgeberfinanzierte bAV, VL Umwandlung, Entgeltumwandlung, Ziele und Wünsche

 

Screenshots

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Für eine Erstinformation sind nur wenige Daten zu erfassen. Im Nu können Ergebnisse präsentiert und ausdruckt werden.

Leistungsmerkmale

 Haftungssicher

 Rechenkern testiert von namhaftem Wirtschaftsprüfer, Beratungsprotokoll zertifiziert vom Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie, umfangreiche interne und externe QS-Maßnahmen

 Flexibel

 Skalierbar, flexibel im Einsatz, passend für alle Vertriebsprozesse und Arbeitsweisen, unterstützt viele verschiedene Endgeräte

 Ausgereift

 Schlüsselfertige Standardsoftware, seit 2002 ständig weiterentwickelt, Marktführer mit über 100.000 Installationen

 Vertriebsunterstützung

 durch hinterlegte Produktinformationen, Formulare, Rechenkernanbindung, automatische Protokollerstellung, eigenes Vorlagenverzeichnis

 Aktuelle Technik

 Fügt sich nahtlos in bestehende IT Landschaft ein