Beschreibung
Ein Beratungsservice ist wie auch der iService ein Applikationsbaustein, der alles mitbringt, um einen Vertriebsprozess (z.B. Riesterförderung) abzubilden.
Leistungsmerkmale
| Wiederverwendbarkeit |
Die volle Funktionalität von OASE.7 steht auch als Beratungsservice zur Verfügung, ein evtl. vorhandenes Standard-Customizing kann übertragen werden. |
|---|---|
| Ausdruck |
Anschreiben Beratungslangdruck Beratungskurzdruck Beratungsprotokoll Datenerfassung |
| Datenhaltung | Nutzung eigener Datenbank Nutzung existierender Kunden-Datenbank |
| Plausibilitäten | Einzelfeldplausibilitäten und Gesamtplausibilitäten |
| Mandantenfähig | Jeder Kunde kann nur seine Daten sehen und ändern. |
| Integrationsschnittstellen | Anbindung an Umsysteme wie Angebotsprogramme, CRM, MVP, etc. |
Abgrenzung zum iService
Alle Vorteile und Eigenschaften des iServices gelten auch für den Beratungsservice. Der wesentliche Unterschied zum iService ist die fehlende Benutzeroberfläche (GUI). Beratungsservices sind vollständige fachliche Einheiten, bei denen die Bereiche GUI und Navigation vollständig durch das Umsystem abgewickelt werden.
Abgrenzung zum Rechenkern
Der iS2 Vorsorgerechner kennt keine Beratungsansätze, sondern stellt lediglich Rechenfunktionen zur Verfügung, die im Kontext Altersvorsorge benötigt werden. Er kennt somit nur grundlegende Plausibilitäten gegen Fehlbenutzung, aber keine fachlichen Zusammenhänge. Auch ein Ausdruck kann damit nicht erstellt werden.